GI 혁신
가입 날짜 3.21~22
상환일 3.24 (디+2)
상장일 3.30
예상 호가 16000~21000
고정 제안 가격 13000원(밴드보다 작음)
기관경쟁률 26.7:1
약혼 0.23%
유통량 13,188,255주 (59.94%, 1,714억원)
매핑 방법 동일 50% + 비례 50%
감독자 구독 제한
NH투자증권 8,000주(100%) / 12,000주(150%) / 16,000주(200%) / 20,000주(250%)
하나증권 10,000주(100%) / 20,000주(200%)
삼성증권 2,500주(50%) / 5,000주(100%) / 10,000주(200%)
최소 구독 단위
NH투자증권 10주(65,000원)
하나, 삼성 20주(13만원)
1. 대회개요
공모가 13,000원 * 200만주 = 260억 원 모집하다.
공모가 13,000원 기준 시가총액 약 2,860억원보지마.
“저희는 융합단백질 기반의 차세대 면역치료제를 발굴하고 개발하는 생명공학기업입니다.
주요 신약 파이프라인 i) GI-101 면역항암제, ii) GI-301 알레르기 치료제 등 다양한 면역항암제 파이프라인을 보유하고 있습니다.
우리의 주요 비즈니스 모델은 조기 기술 이전을 통한 상용화입니다.
자체 기술력을 바탕으로 세계 유수의 기업 및 연구자들과의 적극적인 협업을 통해 전임상 등 초기 개발 단계에서 기술이전 성과를 확보하고 있습니다.
”
2. 공모 절차
우리는 100% 신규 주식 공모로 2백만 주를 제공하고 있습니다.
삼. 공모가 산정
유사기업의 2022년 3분기부터 최근 4분기 순이익을 적용한 평균 P/E 22.36배.
현재가치는 지아이이노베이션의 2024~2025년 추정 당기순이익에 연 30%의 할인율을 적용하고 유사기업 평균 PER 22.36배를 적용해 산정한 주당 가치는 35,705원이다.
공모가는 약 63.59% 할인된 1만3000원에 확정됐다.
4. 자금 사용 목적
공모자금은 시설자금, 운전자금 등 기타(임상개발, 연구개발)에 사용된다.
5. 기타 참고 사항
지아이이노베이션이 기술 성장을 위한 특혜를 적용해 코스닥시장에 상장했다.
전문신용평가사 2곳에서 각각 A등급과 BBB등급을 고시받았다.
출처 이것은 “IPO Stock Investing – How to Make Big Profits”라는 책의 목록입니다.
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1. 우리사주 공모 실시 – 아니요
2. 우리사주 사전배정 금지 – 예
3. 스톡옵션 발행 후 잔액 – 예
4. 상장전년도 대비 상장전년도 당기순이익 역성장 – 아니요
5. 수요예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 – 아니요
6. 확정된 호가가 호가범위 상한을 초과한 경우 – 아니요
7. 의무적으로 소유권 확인 신청을 많이 해야함 – ▲ (1% 미만)
8. 청약 경쟁률은 500:1 이상이어야 한다 -??
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숫자 8을 제외하고, 별 7개 중 2.5개.
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세부 사항은 제가 처리하겠습니다.
1위는 일반 청약자의 25%, 기관투자자의 75%가 공모 없는 우리사주 주식회사에 배정된다.
2번, 사원지주회사에 대한 사전 배정은 없습니다.
기존 주식의 50.85% + 공모 주주의 9.09% = 13,188,255주 (59.94%, 1,714억원)
셋째, 스톡옵션이 있다.
4위는 상장 전 해인 2021년과 비교하면 전년도인 2022년에는 전년도 손실이 줄어 순증했다.
5위, 수요예측 경쟁률 26.7:1
6호는 공모가가 범위 하단을 밑돌고 있음을 확인했다.
21,000원 이상, 가격 미지정 시 범위 상한 ~31.26%
16,000원 이상 21,000원 이하 구간의 하단인 3.23%
16,000원 미만 65.51%
7호, 의무보유의무액 기준 0.23%.
수요예측 결과는 그리 좋지 않다.
20:1의 경쟁률은 막 깨졌고 대부분은 범위의 하단 아래에 있었습니다.
확정은 0.23%로 거의 전무한 수준…
IPO 점수는 2.5점/7점으로 매우 낮다.
수요예측 결과도 부진하지만 상장 당시 유통 가능한 재고는 1500억원에 육박한다.
기술 성장에 대한 특혜를 받는 공기업으로서 공모가는 미래 예상 수익을 기준으로 산정한 것이기 때문에 높은 할인율은 큰 의미가 없다.
균등상환을 위한 최소청약수는 NH투자증권 10주, 하나증권·삼성증권 20주다.
지아이이노베이션은 LB인베스트먼트의 인수 일정과 부분적으로 겹치기 때문에 청약 전 반드시 둘 중 자금을 선택하거나 배정해야 합니다.
다행히 상장일이 3월 29일이나 30일과 겹치지 않는다.
모두들 좋은 결과 있기를 바랍니다.